BondsLife Monthlyの投資信託を学ぶテーマをご紹介
有限会社JMKが運営するBondsLifeの10月のBondsLife Monthlyの講座資料では、「その投資信託、中身を説明できますか？」というテーマが取り上げられています。
家計、障がいのあるお子さまの将来、子どもたちの金融リテラシー。人生の分かれ道に立つご家庭へ、広島から、判断するための材料を届けています。
家計の見える化から、教育費・住宅・老後資金の設計まで。商品ありきではなく、必要な保障と資産形成の選択肢を並べて、ご自身が選べる状態をつくります。個人のご相談は「FPオフィス BondsLife」が担当します。
障がいのあるお子さまをもつご家庭へ、制度・お金・住まい・相談先を一枚の地図に整理します。自治体や支援団体と連携し、その地域で使える制度に沿って組み立てます。
「はじめてのおしごと体験」「親子でおこづかい会議」。働くこと、選ぶこと、使うことを、手を動かしながら学ぶプログラムです。自治体・教育委員会の後援のもとで開催しています。
自治体・教育委員会の後援を
いただいた開催を含みます
家計・教育費・住宅・老後資金
などのご相談
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有限会社JMKが運営するBondsLifeの10月のBondsLife Monthlyの講座資料では、「その投資信託、中身を説明できますか？」というテーマが取り上げられています。
有限会社JMKが運営するBondsLifeでは、FP相談と、お金について学ぶ機会を通じて、暮らしや将来に向けたお金の課題を考えています。今回は、BondsLifeとJMKの役割、そしてBondsLife Monthlyの取り組みをご紹介します。
小学生とその保護者を対象に、働くこととお金の関係を学ぶプログラムを実施しました。
制度・お金・住まい・相談先を一度に整理するプログラムを実施しました。
親子参加型のプログラムで、家庭でのお金の話し合いのきっかけづくりを行いました。
特定の金融商品の勧誘・販売を目的とした内容は行いません。制度や考え方を整理し、ご自身で判断していただくための情報提供を目的としています。
10名程度の勉強会から100名規模の講演まで対応しています。会場・オンラインのどちらでも開催できます。
主催者・対象・内容によって異なります。自治体・教育委員会の後援事業として開催する場合もありますので、まずはご相談ください。
山口県・岡山県・鳥取県などでの開催実績があります。日程と移動の都合がつけば対応いたします。
税理士
山口昇人税理士事務所 代表
広島市で、会計・税務、相続・事業承継の支援に取り組んでいます。
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司法書士・行政書士
司法書士・行政書士 菅井事務所 所長
広島市安佐北区で、相続・遺言・家族信託、不動産や会社の登記などの法務サービスを提供しています。
上級相続診断士・家族信託専門士の資格を保有しています。
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IFA（ファイナンシャルアドバイザー）
有限会社JMK 代表
株式会社ゼニス・キャピタル・アドバイザーズ所属
家計や教育費、老後資金まで一緒に整理し、NISAや投資信託を活用した、ご家庭に合う資産形成をサポートします。何に投資するのか、どんなリスクがあるのか、どんな費用がかかるのか。お客さまが理解し、納得して選べることを大切にしています。
※投資信託等の金融商品は、価格の変動などにより損失が生じ、投資元本を下回る場合があります。また、商品・取引に応じた手数料等がかかります。詳しくは、ご提案時にご説明する資料をご確認ください。
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所属FP
株式会社nicopia 代表取締役
有限会社JMK 所属FP（仮掲載）
廿日市市を拠点に、子ども向けの暮らしや学びの事業を手がけています。地域の子育て世代に寄り添いながら、家計の備えやお金の学びをわかりやすく伝えるサポートに取り組む予定です。
※プロフィール文は仮です。確定稿に差し替えます。
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SOMPOひまわり生命
アクサ生命
FWD生命
三井住友海上あいおい生命
三井住友海上プライマリー生命
NN生命
セコム損保
SOMPO